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【央视新闻客户端】

　　从电商到本地生活

，从AI封神到广告霸权，巨头们的下半场暗战已经打响

　　文丨Frank  ，朴拙投研团队

　　编辑丨Suri

　　你是否计算过

，自己每天要在多少个APP之间完成切换？从抖音的沉浸，到美团的务实  ，再到淘宝的逛欲

，最后回归微信的联结……我们的注意力在指尖划动间被精准分流、收割。

　　然而，比我们切换更快的  ，是巨头们攻城略地的步伐  。当我们在享受无缝体验时

，一场决定中国互联网未来格局的“暗战 ”已进入下半场

。而令人意外的是，当前战局最关键的变量  ，恰恰来自那个从未上市的“庞然巨物
 ”——字节跳动。

　　这场没有硝烟的暗战，不仅决定着巨头们未来的座次

，更藏着我们每个人未来的消费  、娱乐与生活的走向  。

　　不上市的字节，打出了一套无拘无束的“阳谋
”

　　在中国互联网的历史上  ，从来没有一家企业

，像字节跳动这样特殊

。

　　作为一家至今没有登陆资本市场的企业，2024年它的营收规模已经突破6000亿人民币  ，其中仅广告收入就达到4000亿

，稳稳坐稳中国互联网广告市场的头把交椅。而它最厉害的武器，恰恰就是“不上市 ”这三个字  。

　　对于阿里

、腾讯、美团这些港股  、美股上市的巨头来说  ，每一季度的财报

、每一次的股价波动

，都是悬在头顶的枷锁

。他们要对股东负责，要保证短期的利润增长  ，要平衡投入与回报。

　　但字节跳动完全没有这个顾虑  。不用被季报绑架

，不用向外界公开详细的业务数据，它可以在广告、电商  、本地生活、AI

、金融、算力六大赛道同时铺牌  ，对着一众上市巨头，打出了一套毫无顾忌的组合拳。

　　*资料源于网上公开信息整理

　　你刷抖音的每一分钟停留

，都在为它的广告帝国添砖加瓦

。当它的广告收入突破4000亿时，曾经的搜索广告巨头百度  ，广告收入已经缩水至700多亿

，连续6个季度下滑；微博的广告增速在主流平台里常年垫底；就连手握微信10亿+月活的腾讯，社交广告的增长也越来越吃力——用户的注意力在哪里  ，广告主的预算就会跟到哪里

，这是互联网最底层的商业逻辑。

　　更让传统巨头坐立难安的，是它无孔不入的跨界扩张  。

　　电商赛道  ，抖音电商GMV在2024年已经摸到3.5万亿的门槛

，这个数字，足以撼动阿里经营了二十多年的电商基本盘

。它用“货找人
 ”的内容逻辑  ，把购物揉进了刷视频的日常里。更狠的是

，它从来不会把增长目标喊得人尽皆知，这种“闷声发力
”的打法  ，让阿里防不胜防  。

　　本地生活赛道，它直接杀进了美团的后院

。随便刷几个抖音视频

，就能刷到附近餐厅  、奶茶店的团购券，靠着“内容种草+即时转化 ”的闭环  ，一步步蚕食着美团的核心市场。曾经靠着“千团大战
 ”杀出来的美团

，现在不得不打起十二分精神，应对这个跨界而来的对手  。

　　在大家看得见的流量

、电商、本地生活战场之外  ，字节最可怕的布局

，是在AI这条决定未来十年格局的赛道上，悄悄攒下了足以颠覆行业的底牌

。

　　2026年2月  ，字节跳动旗下新一代视频生成大模型Seedance 2.0正式上线

，几乎一夜之间席卷了全球科技圈与影视圈。这款中国自研的模型，彻底打破了AI视频生成长期以来“可用率低  、落地性差”的行业痛点  ，把AI视频的成片可用率从行业平均的20%直接拉到了90%以上  。

　　这款模型的影响力

，甚至惊动了全球科技界的风向标——埃隆·马斯克

。他在自己的社交平台X上转发了Seedance 2.0的相关内容，毫不掩饰自己的惊叹  ，留下了一句“It‘s happening fast（发展速度太快了）
”。

　　更能体现字节“阳谋”底色的是，在AI大模型最火的这两年

，无数厂商抢着开发布会

、晒参数，字节却始终异常低调  。它没有把大模型当成营销噱头  ，而是默默打磨技术、搭建算力基建  、自研核心芯片

，等到产品真正能落地

、能打穿行业痛点的时候，才拿出了这款直接站在全球第一梯队的作品。

　　不喊口号  ，不博眼球

，等你反应过来的时候，它已经在新赛道站稳了脚跟

。这就是字节最可怕的地方：它的所有布局  ，都是摆在明面上的“阳谋
 ”

，但你却很难防住。

　　*资料源于网上公开信息整理

　　被改写的战局：巨头们的焦虑与防守

　　字节的全面出击，彻底打破了中国互联网曾经的“分疆而治
”的格局  。曾经的巨头们  ，各有各的基本盘

，各有各的护城河，现在却无一例外  ，都陷入了腹背受敌的困境

。

　　1． 阿里：从电商王者，到两面受困

　　曾经的中国互联网一哥阿里巴巴

，这几年的日子并不好过。

　　它的立身之本电商业务，正在遭遇前所未有的冲击：下沉市场有拼多多穷追不舍  ，内容电商有字节跨界猛攻  。而它布局多年的本地生活赛道

，现在又多了个抖音来抢蛋糕

。

　　从曾经的“让天下没有难做的生意 ”，到现在要在各个战场被动防守  ，阿里的转型带着太多身不由己。作为上市公司

，它既要稳住财报利润，又要烧钱抢市场  。进退之间  ，远没有字节来得洒脱

。

　　2． 美团：用生态闭环

，筑起防守高墙

　　靠着本地生活站稳脚跟的美团，现在成了巨头们围攻的核心目标。

　　前有阿里的持续进攻  ，后有字节的流量降维打击

，王兴不得不拿出最狠的防御手段  。这两年美团最核心的动作，就是把平台的商家、骑手  、核心团队  ，甚至股东，都绑进了自己的生态闭环里

，试图用一个密不透风的生态，挡住对手的冲击

。

　　但即便如此  ，面对抖音带着流量优势的突袭

，美团还是不敢有半分松懈。毕竟本地生活这个基本盘，是美团的立身之本  ，一步都退不起  。

　　3． 腾讯：流量之王的守势

　　手握微信和QQ两大国民级应用的腾讯

，曾经是中国互联网毫无争议的流量之王。但现在，腾讯最焦虑的  ，就是用户的注意力正在被一点点抢走

。

　　流量的背后

，是广告收入的压力。更关键的是，除了微信和游戏  ，腾讯已经很多年没有拿出能打的新业务了  。面对字节在各个赛道的全面进攻

，腾讯不得不一次次收紧战线

。曾经的“投资帝国
 ”，现在也进入了全面防守的状态。

　　下半场的战争：中国互联网的未来  ，会走向哪里？

　　字节的崛起，不是一次偶然的跨界

，而是中国互联网进入下半场的标志性转折  。流量见顶

、红利消退，曾经跑马圈地的时代过去了  ，未来的战争

，只会比现在更激烈，更隐蔽

。

　　*资料源于网上公开信息整理

　　我们可以清晰地看到  ，未来的行业走向

，已经藏在了这几场暗战里：

　　第一，竞争会越来越多元化  ，也越来越隐蔽化。

　　未来的巨头战争

，不会再是单一赛道的厮杀，而是全领域、多维度的暗战  。你永远不知道  ，你的对手会从哪个跨界赛道

，突然杀到你的面前

。

　　第二，上市与非上市企业  ，会走上两条完全不同的竞争赛道。

　　字节用亲身实践证明了：在存量竞争的时代，“不被财报束缚
”

，本身就是一种降维打击  。这种竞争逻辑的分化，会让未来的行业格局变得更加复杂

。

　　第三  ，AI与算力

，会成为巨头们的核心竞争壁垒。

　　如果说过去的互联网竞争，拼的是流量  、是用户规模  ，那未来的战争

，拼的就是AI和算力  。现在，字节、腾讯

、阿里都在砸千亿级的资金  ，布局大模型、自研芯片  、算力中心

，这场技术军备竞赛，才刚刚开始。未来的巨头座次  ，很可能会由这场AI战争的胜负来决定

。

　　第四

，本地生活与电商的边界，会彻底模糊。

　　未来  ，“万物皆可电商，万物皆可本地生活 ”

，这场围绕用户消费全场景的战争，只会越来越激烈  。

　　写在最后

　　我们总说  ，互联网的红利期过去了

。但其实

，中国互联网的战争，从来没有停止过  ，只是换了一种打法。

　　曾经的战争

，是跑马圈地，是抢新的用户；现在的战争  ，是存量博弈

，是抢用户的时间  。

　　字节跳动的崛起，从来不是靠运气

。它只是抓住了这个时代的变化：当流量不再是万能的  ，当用户的注意力变得越来越珍贵

，当上市公司的财报枷锁越来越重，那些敢跳出规则

、敢放长线、敢沉下心做事情的企业  ，才能在新的战争里站稳脚跟。

　　从广告霸权到电商突围，从本地生活破局到AI技术封神

，字节用一套“不上市
 ”的阳谋，打破了巨头们维持了十几年的行业规则  。而Seedance 2.0的全球爆火  ，只是它未来技术布局的一个开始

。

　　对于我们普通人来说

，这些巨头们的暗战，最终都会落到我们的日常生活里。我们每一次点击  ，每一次下单

，每一分钟的停留，都在参与着这场战争  ，都在改写着中国互联网的未来  。

　　下半场的哨声已经吹响

，谁能笑到最后，我们拭目以待

。

　　— THE END —

　　本材料所呈现的是朴拙资本截至指定日期的观点。鉴于市场环境动态多变  ，相关观点可能随时调整

，且朴拙资本不另行通知  。同时，朴拙资本并无责任和义务对本材料内信息进行更新。特别说明  ，过往投资表现并非未来业绩的可靠预示，请勿据此作出不当假设

。投资活动本质上存在收益机会的同时

，也必然伴随着损失风险。

　　—— 免责声明 ——