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【央视新闻客户端】
【导读】桥水基金2025年四季度大举增持英伟达和黄金概念股
中国基金报记者 储是
全球最大对冲基金桥水刚刚披露了最新美股持仓报告 。2025年第四季度，桥水增持英伟达 、亚马逊和美光科技等科技股 ，还增持了黄金生产商股纽蒙特 。
增持科技股和黄金概念股
美东时间2月13日 ，桥水基金披露了最新美股持仓报告（13F）。
13F报告显示，桥水基金去年第四季度持仓总市值达274亿美元，而第三季度总市值为255亿美元 。
截至2025年第四季度末 ，桥水的前十大标的分别是标普500指数ETF-SPDR（SPY） 、标普500指数ETF-iShares（IVV）、英伟达 、拉姆研究 、赛富时、谷歌 、微软 、亚马逊、奥多比、GE Vernova ，前十大持仓标的占总市值的36.35% 。
2025年第四季度，桥水基金增持最多的五大标的分别是标普500指数ETF-SPDR（SPY.US） 、美光科技 、甲骨文、英伟达和全球最大的黄金生产商之一纽蒙特矿业（Newmont Corporation．）。
其中 ，桥水大幅增持了135万股英伟达 ，从2025年第三季度的251万股增持至第四季度的387万股，增持幅度高达54% 。此外 ，桥水还增持了82万股亚马逊股票 ，截至2025年第四季度持有195万股 。
桥水减持最多的前五大标的分别是UBER 、跨国金融科技公司费哲（Fiserv公司） 、谷歌、META和微软。
达利欧：收益源于财政与货币刺激 、生产率变化
以及资产配置从美国向外转移的重大调整
在近期发布的年度报告与展望中，桥水基金创始人瑞·达利欧（Ray Dalio）系统性地回顾了2025年市场运行机制和收益归因 。
他强调 ，对收益结果的理解 ，不能停留在表面叙事 。在多数人看来，2025年最重要的投资主线是美国股票 ，尤其是AI板块。
在达利欧看来 ，全年最大的收益来源其实来自两个方面：其一，货币价值的变化（尤其是美元 、其他法币与黄金）；其二，美国股票显著跑输非美股票及黄金 ，而黄金是全年表现最好的主要资产。
达利欧认为 ，这一结果源于财政与货币刺激、生产率变化，以及资产配置从美国向外转移的重大调整：
一 、货币价值的变化 。2025年 ，美元对日元下跌0.3% ，对人民币下跌4%，对欧元下跌12% ，对瑞士法郎下跌13% ，对黄金下跌39% 。黄金作为全球第二大储备资产 、唯一主要非主权法币资产，成为最强“硬货币” ，全年表现最好的投资是做多黄金。
二、美国股票跑输非美市场 。资本 、估值与财富正在从美国向外再平衡 ，这一趋势或将延续 。
四 、关于估值与风险溢价。当前市盈率高企、信用利差处于低位，整体估值偏贵 。基于当前收益率与正常生产率假设 ，长期股票预期回报约4.7% ，处于历史低位；债券预期回报约4.9%，股票风险溢价有限 。信用利差进一步压缩空间不大，若利率因货币贬值与供需压力上行 ，股债均可能承压。
六、2025年美国政策强调资本主义取向 ，通过财政刺激 、放松监管与产业支持推动制造业和AI发展，同时扩大财政赤字与贫富差距 。对外政策加剧制裁与冲突担忧 ，推动黄金需求与资产分散 。
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